« دوروتى » ( گارلند ) که در مزرعه اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى میکند، در اثر گردبادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان می‌رود...
برنده 2 اسکار 13 بار برنده جایزه و 16 بار نامزد دریافت جایزه
داستان فیلم روایتگر پسری به نام الکس است که عاشق داستان های ترسناک است حال او در آپارتمان یک ساحره جوان زندانی شده است و برای آنکه زنده بماند باید هر شب داستانی ترسناک تعریف کند. روزی الکس با زندانی دیگری به نام یاسمین متحد میشود تا فرار کنند.
«اسکار دیگز» ( جیمز فرانکو ) که یک شعبده باز سیرک است تصمیم میگیرد به کانزاس سفر کند که در بین راه بالن او دچار حادثه شده و در سرزمینی زیبا و ناشناخته سقوط می کند. او در آنجا با سه جادوگر زن ( میشل ویلیامز، ریچل ویسز، میلا کونیز ) مواجه می شود، و فرصتی می یابد تا خود را به جادوگری بزرگ تبدیل کند...
