اسموفرت، برینی، کلاسمی و هرفی که در جستجوی یک جادوگر شرور و شیطانی هستند، وارد یک جنگل مرموز می شود ولی اتفاقات مخوفی که در این جنگل اسرارآمیز برایشان به وقوع می پیوندد که آنها را از ادامه دادن مسیر منصرف می کند ولی اسوفرت نظر دیگری دارد.

داستان در ایالات متحده و اواسط قرن نوزدهم رخ می‌دهد. «اسپیریت»، کره اسب نری است که در غرب بکر و دست‌نخورده به دنیا آمده؛ مادرش عاشق او است و نزد گلهٔ اسب‌های وحشی که با آنها به این‌سو و آن‌سو می‌دود، بسیار عزیز است. یک شب کاشفانی که به آن منطقه آمده‌اند، او را اسیر می‌کنند و به سواره نظام آمریکا که در حال پاک‌سازی منطقه برای کشیدن خط آهن هستند می‌فروشند و…

شرک پرنس فیونا را نجات داده است و حال زندگی جدیدی را با او آغاز کرده است. پدر و مادر فیونا شرک و همسرش را برای صرف شام به قصر دور دورا دعوت می کنند، غافل از این که شرک و فیونا هر دو غول هستند. آنها با دیدن دخترشان که تبدیل به غولی زشت شده است تعجب می کنند و مشکلات زیادی برای شرک به وجود می آید که منجر به دورشدن او از فیونا می گردد و …

داستان فیلم در یک شهر دوست داشتنی به نام “آگلی ویل” اتفاق می افتد که عروسک های زشت در آن زندگی می کنند. آگلی ویل جایی است که هر چه افراد غیر عادی تر باشند، مشهورتر هستند و خاص تر به نظر می رسند. همه چیز به صورت عادی پیش می رود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم می گیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن ها قرار دارد، سفر کنند. آن ها شهری به نام پرفکشن را پیدا می کنند. پرفکشن جایی است که عروسک های معمولی قبل از ورود به دنیای واقعی در آن آموزش می بینند. عروسک های زشت بزودی متوجه می شوند که “متفاوت بودن” به چه معناست و در نهایت به این نتیجه می رسند که برای شگفت انگیز بودن، لازم نیست کامل و بی نقص باشند…