داستان مردی به‌نام ری که متوجه می‌شود همسرش به او خیانت می‌کند و تصمیم می‌گیرد که خودکشی کند، اما زمانی که غریبه‌ای او را با یک آدمکش اشتباه می‌گیرد، برنامه‌هایش تغییر می‌کند.
داستان زنی که به خانه دوران بچگی‌اش برمی‌گردد و متوجه می‌شود دوست خیالی‌ای که در کودکی داشته کاملاً واقعی است و از اینکه او را ترک کرده بسیار ناراحت و عصبانی است.
داستان پسری ناشنوا به‌نام بوی با قوه تخیل بسیار قوی که پس از به قتل رسیدن خانواده‌اش، توسط شخصی اسرار آمیز تعلیم می‌بیند تا تخیلات بچه‌گانه‌اش را سرکوب کند و به آدمکشی بی‌رحم تبدیل شود.
داستان دختری دوازده ساله به‌نام شارلوت که مخفیانه یک عنکبوت را به‌عنوان حیوان خانگی نگه می‌دارد و او را بزرگ می‌کند، غافل از آنکه همان عنکبوت روزی تبدیل به یک هیولای بزرگ و گوشت‌خوار می‌شود که جان خودش و خانواده‌اش را تهدید می‌کند.
