داستان یک افسر نیروی دریایی که در دادگاه حاضر می‌شود تا از خود در برابر اتهام سرپیچی از دستور مافوقی که در حالت طبیعی و پایدار نبوده و کشتی و خدمه را در خطر قرار داده دفاع کند.

متل دورافتاده ای در اوکلاهما. «آگنس وایت» (جاد) زن پیشخدمتی است با یک گذشته ی ناخوشایند. دوست و هم کار «آگنس»، زنی با هم جنس خواه (کالینز)، او را با «پیتر اوانز» (شانن) آشنا می کند. «پیتر» سربازی از جنگ ]خلیج فارس[ برگشته، دچار پارانویا و ترس از حشرات است. با این همه «آگنس» خیلی زود با «پیتر» رابطه برقرار می کند و به دنیای کابوس گونه ی او وارد می شود...

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...

جسم دختر بچه‌ دوازده ساله‌ای توسط نیرویی شیطانی تسخیر می شود. مادر او برای نجات دخترش از دو کشیش کمک می گیرد و …