داستان یک افسر نیروی دریایی که در دادگاه حاضر می‌شود تا از خود در برابر اتهام سرپیچی از دستور مافوقی که در حالت طبیعی و پایدار نبوده و کشتی و خدمه را در خطر قرار داده دفاع کند.
متل دورافتاده ای در اوکلاهما. «آگنس وایت» (جاد) زن پیشخدمتی است با یک گذشته ی ناخوشایند. دوست و هم کار «آگنس»، زنی با هم جنس خواه (کالینز)، او را با «پیتر اوانز» (شانن) آشنا می کند. «پیتر» سربازی از جنگ ]خلیج فارس[ برگشته، دچار پارانویا و ترس از حشرات است. با این همه «آگنس» خیلی زود با «پیتر» رابطه برقرار می کند و به دنیای کابوس گونه ی او وارد می شود...
کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...
برنده 5 اسکار 22 بار برنده جایزه و 12 بار نامزد دریافت جایزه
