جاودگری به دنبال کسی می گردد تا فوت و فن‌های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. او کسی را به جز میکی موس قصه ی ما پیدا نمی‌کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک می کند و میکی موس می خواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است…

«دامبو» بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش، «تیمونى» و چند کلاغ، متوجه می شود که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند، ستاره ‏ى سیرک شود و…