جاودگری به دنبال کسی می گردد تا فوت و فن‌های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. او کسی را به جز میکی موس قصه ی ما پیدا نمی‌کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک می کند و میکی موس می خواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است…