ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می‌شوند. اما وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می‌شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.
متیو پسر ۱۸ ساله ایست که در سال آخر دبیرستان درس می خواند. او دانش آموزی مودب و درس خوان است که تنها هدفش قبولی در یک کالج سطح بالاست و بنابراین توجهی به دختران ندارد. در همین احوال دختر جذاب و زیبایی به اسم دانیله همسایه متیو می شود و زیبایی او توجه متیو را جلب می کند. بزودی رابطه ای عاطفی بین آن دو شکل می گیرد، اما...
مردی بی عرضه که در آرزوی پلیس شدن است، بعد از یک تصادف بشدت مجروح می شود و دکترها تصمیم میگیرند برای بازسازی بدن او، از اعضای بدن حیوانات استفاده کنند. مدتی بعد از پیوند زدن این اعضا، او در میابد که رفتارهایش مشابه حیوانات اهدا کننده شده...
