“لینو” به عنوان یک کمدین با لباس گربه در مهمانی‌ها، کودکان را سرگرم می‌کند، اما نمی‌تواند رفتار زشت و تمسخرآمیز آن‌ها را نسبت به خودش تحمل کند. بنابراین تصمیم می‌گیرد تا با یک جادوگر ملاقات کند و زندگی‌اش را دگرگون سازد؛ اما جادو، به اشتباه او را به یک گربه بزرگ تبدیل می‌کند و…
فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.
نامزد دریافت 4 اسکار. 74 بار برنده جایزه و 46 بار نامزد دریافت جایزه.
داستان درباره پسری 14 ساله در کالابریا است که می‌کوشد خانواده خود را کنار هم نگه دارد و بدهی برادرش را بپردازد. این فیلم تولید مشترک ایتالیا، فرانسه و آلمان و مارتین اسکورسیزی یکی از تهیه کنندگان فیلم است.
