یک فیلمساز به یک منطقه محلی از برزیل می‌رود تا یک مستند بسازد. آن جا، او متوجه می‌شود که مردم آن طوری که به‌ نظر می‌آیند نیستند و چیزهای مرموزی را مخفی می‌کنند و ...