داستان زنی آمریکایی که داوطلب می‌شود تا به رُم فرستاده شود و به یتیم‌خانه‌ای تحت حمایت کلیسا خدمت کند، غافل از آنکه آنجا با اتفاقات شومی روبه‌رو می‌شود که باعث می‌شود اعتقادات خود را زیر سؤال ببرد و...
داستان پسری ناشنوا به‌نام بوی با قوه تخیل بسیار قوی که پس از به قتل رسیدن خانواده‌اش، توسط شخصی اسرار آمیز تعلیم می‌بیند تا تخیلات بچه‌گانه‌اش را سرکوب کند و به آدمکشی بی‌رحم تبدیل شود.
داستان اسب کوچکی به‌نام تلما که در لحظه‌ای نادر آرزو می‌کند که یک اسب تک‌شاخ باشد و آرزویش برآورده می‌شود. تلما در یک چشم به‌هم زدن تبدیل به یک ستاره موسیقی پاپ می‌شود اما...
داستان دختری دوازده ساله به‌نام شارلوت که مخفیانه یک عنکبوت را به‌عنوان حیوان خانگی نگه می‌دارد و او را بزرگ می‌کند، غافل از آنکه همان عنکبوت روزی تبدیل به یک هیولای بزرگ و گوشت‌خوار می‌شود که جان خودش و خانواده‌اش را تهدید می‌کند.
