سفری به قلب یک خانواده هالیوودی که درگیر سایه های بیرحمی از گذشته رنگ باخته خود می باشند و به خاطر شهرت حاضرند یکدیگر را از میان بردارند.

سال 1585. در انگلستان اغلب مردم کاتولیک هستند و ملکه ی پروتستان، «الیزابت» (بلانشت)، با مشکلات بسیاری روبه رو است. به خصوص که پادشاه کاتولیک اسپانیا، «فیلیپ دوم» می کوشد تا یک کاتولیک، یعنی «مری»، ملکه ی اسکاتلند (مورتن) را که جای او به قدرت برساند. از طرف دیگر مشاوران «الیزابت» از جمله «ویلیام والسینگام» (راش) فشار می آورند که او هر چه زودتر ازدواج کند...

متل دورافتاده ای در اوکلاهما. «آگنس وایت» (جاد) زن پیشخدمتی است با یک گذشته ی ناخوشایند. دوست و هم کار «آگنس»، زنی با هم جنس خواه (کالینز)، او را با «پیتر اوانز» (شانن) آشنا می کند. «پیتر» سربازی از جنگ ]خلیج فارس[ برگشته، دچار پارانویا و ترس از حشرات است. با این همه «آگنس» خیلی زود با «پیتر» رابطه برقرار می کند و به دنیای کابوس گونه ی او وارد می شود...

پس از جنگ جهانی اول، یک جوان آلمانی که از مرگ نامزدش در فرانسه اندوهگین است؛ با مرد مرموزی آشنا می شود که بر سر مزار نامزدش گل می آورد.

یک زن جوان اسپانیایی که به تازگی به برلین نقل مکان کرده، متوجه می شود لاس زدن او با پسر هم محله ی خود ممکن است برایش دردسرهایی به همراه آورد. یک شب که همان پسر همراه با دوستانش در خیابان هستند؛ او متوجه رازی وحشتناک می شود.

داستان پدری که مدت زیادی از دخترش دور بوده و اکنون برای دوباره ارتباط برقرار کردن، نزد او بازگشته است، اما دختر میل زیادی به ماندن در کنار او ندارد…

نیویورک، زمان حال. «دیوید کالاوی» روان کاو (دنیرو)، پس از خودکشی همسرش، هم راه با دخترش، «امیلی» (فانینگ) به شمال نیویورک می رود. «امیلی» یک دوست خیالی برای خودش ساخته به نام «چارلی» که به شدت تحت تأثیر نفوذ شیطانی او قرار دارد...

داستان یعقوب استرر، یک کاپیتان دریایی، که با دوست خود بر سراینکه با اولین زنی که وارد آن کافه شود ازدواج کند، شرط بندی می کند.

یک خانم خانه دار اهل برنتوود و همسرش که دادستان منطقه‌است، یک مالک فروشگاه که ایرانیست، دو کارآگاه پلیس که عاشق و معشوق هم هستند، یک کارگردان تلویزیونی سیاه پوست آمریکایی و زنش، یک کلید ساز مکزیکی، دو سارق ماشین، یک پلیس تازه کار و زوج میانسال کره‌ای، همگی در لس آنجلس زندگی می‌کنند و ...

داستان گروهی جوان از اسرای آلمانی که ملتی را تشکیل می دهند، جایی که اکنون مجبورند با دست خالی 2 میلیون مین زمینی را خنثی کنند.