سریال داستان زن جوانی به نام جون مک‌دنیل است که تغییر شکل می‌دهد و خود را به کسانی که اندک شباهتی با چشم‌های آبی‌اش دارند، تغییر می‎دهد. جون زمانی از توانایی منحصربه‌فرد خود آگاه می‌شود که به همراه هم‌کلاسی‎‌اش به نام هری از دست خانواده‌های سخت‌گیر خود فرار می‌کنند. مادر جون نیز یک تغییرشکل‌دهنده است که از ترس اینکه به فرزند خود آسیب بزند، سه سال قبل او را رها کرده است و...

جذابیت غیرقابل انکار یک همکلاسی مدرسه هنر، یک هنرجویی که به عشق بی‌تفاوت است را وارد رابطه‌ی دوستی-عاشقانه می‌کند.