تئودور فینچ، شیفته و مسحور مرگ است و مدام به روش هایی برای خودکشی می اندیشد. اما هر بار، اتفاقی خوب، هرقدر هم که کوچک باشد، او را از انجام این کار منصرف می کند. وایولت مارکی، به امید آینده زندگی می کند و به شدت منتظر تمام شدن درسش است تا بالاخره بتواند از شهرش و اندوه دردناک ناشی از مرگ اخیر خواهرش رهایی یابد. زمانی که فینچ و وایولت، یکدیگر را بر لبه ی ساختمانی ملاقات می کنند و...
جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیاسید انگلیس هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می شود اما پانچ از مشکل دائم الخمری رنج می برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، جودی به دنبال انتقام جویی از همسر سابق خود و محل زندگی دخترشان با کمک یک فرقه نیهیلیستی کودکان است …
داستان این فیلم انیمیشنی از آنجایی شروع می‌شود که هزاران سال پس از درگیری میان الف‌ها و اورک‌ها ، آنها توسط یک بلور جادویی با یکدیگر متحد می‌شوند تا بر جهان تسلط داشته باشند. اما به مرور زمان و پس از از بین رفتن آن بلور جادویی صلح و پیمان میان آنها از بین می‌رود و حالا ماجراهای جالب و عجیب و غریبی میان آنها به وقوع می‌پیوندد و…
داستان این فیلم که در دهه‌ی شصت میلادی روایت می‌شود ، درباره‌ی چهار عضو حرفه‌ای یک گروه کوهنوردی می‌باشد که در شرایط سخت در حال صعود به کوه اورست هستند. اما…
