فردی به نام ادوارد ویلسون که هنگام کار در اداره خدمات استراتژیک آمریکا زیربنای ایجاد سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده را پایه گذاری کرد. در این میان با شروع جنگ سرد در آمریکا وی متوجه میشود که باید هزینه‌ای گزاف برای حفظ زندگی و خانواده خود بپردازد و…

دهه ی ۱۹۶۰، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) همراه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» به او هشدار داده که آن طرف ها نپلکد...