داستان در روستایی کوهستانی به‌نام ورمیلیو در سال 1944 روایت می‌شود، جایی که ورود شخصی به‌نام پیترو به خانه معلم روستا و عشق میان او و دختر بزرگ بزرگ‌اش، زندگی تمام اهالی را تغییر می‌دهد.
داستان در دهه نود و پس از دوران کمونیستی اسلواکی رخ می‌دهد، زمانی که یک چوب‌کار به‌نام میکی با به دست گرفتن کنترل چند خیابان و محله، کم‌کم تبدیل به بزرگ‌ترین رئیس مافیای کشور می‌شود.
این فیلم در واقع به مسخره کردن فیلم های معروفی چون Step up اشاره دارد و با رقص های زیبا و در عین حال خنده دار سعی بر به شوخی گرفتن تمامی سکانس های معروف این گونه فیلم ها دارد…
سال 1985، قتل یک ابرقهرمان وابسته به دولت، تمام دوستان بازنشسته‌اش را به کار برمی‌گرداند تا معمای قتل او را حل کنند، معمایی که جان خودشان و دنیا را تهدید می‌کند.
داستان یک هنرمند که در آستانه موفقیت‌اش، پدر معتادش پس از سال‌ها به دیدن‌اش می‌‌آید. او که حالا در ترک است، قصد دارد برای دختر خود گذشته را جبران کند، اما هر دوی آن‌ها کم‌کم به این نکته پی می‌برند که شاید فراموش کردن، چالش سخت‌تری از بخشش است.
"لو" و "فنگ" زوجی هستند که مجبور می شوند به دلیل زندانی شدن "لو" در طول انقلاب فرهنگی بعنوان یک زندانی سیاسی، از هم جدا شوند. او به خانه بر میگردد فقط بخاطر اینکه بفهمد دیگر معشوقه اش به یادش نیست...
