داستان در روستایی کوهستانی به‌نام ورمیلیو در سال 1944 روایت می‌شود، جایی که ورود شخصی به‌نام پیترو به خانه معلم روستا و عشق میان او و دختر بزرگ بزرگ‌اش، زندگی تمام اهالی را تغییر می‌دهد.