در سال 1969، جاد کرندال خیال رفتن از لادلو به سرش می‌زند تا جای دیگری زندگی جدیدی شروع کند، اما خیلی زود متوجه می‌شود که اسراری تاریک و قدیمی در شرف آشکار شدن است و ممکن است تا ابد در لادلو ماندگار باشد.
رابرت مک‌کالی حالا در ایتالیا زندگی آرامی دارد اما روزی متوجه می‌شود که دوستانش تحت کنترل رؤسای باندهای خلافکاری محلی هستند. حالا مک‌کالی می‌داند باید چکار کند، هدف او محافظت از دوستانش و حمله به مافیا است.
پس از بیست و پنج سال، سیلوا سوار بر است خود می‌شود و در صحرا سفر می‌کند تا دوستش کلانتر جیک را ببیند. پس از آنکه به‌هم می‌رسند و جشن می‌گیرند به او می‌گوید که برای تجدید خاطره و دیدار به سراغ او نرفته.
یک تفنگدار دریایی جانباز افغانستان به یک مرکز امور کهنه‌سربازان مونتانا فرستاده می‌شود و در آنجا با یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام آشنا می‌شود که به او آموزش می‌دهد چگونه با ماهی‌گیری با آسیب‌های روحی و جسمی‌اش کنار بیاید.
