داستان بازماندگان سقوط یک هواپیما در جزیرهای در مناطق گرمسیری مدار راس السرطان که پس از صحبتهای سرمهماندار در پرواز بین سیدنی- لس آنجلس در جایی در اقیانوس ارام سقوط میکند.

داستان والتر وایت (برایان کرانستون) دانشمند شیمی زحمتکش و بی‌حاشیه ای را به تصویر می‌کشد که دبیر دبیرستان با حقوق كم است. وایت در سالگرد تولد 50 سالگی خود متوجه می‌شود مبتلا به سرطان ریه مرحله سه است. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد میخواهد پیش از فرارسیدن مرگش، برای تأمین مالی خانواده‌اش به همراه دانش‌آموز رفوزه پیشین خود، جسی پینکمن (آرون پال) شروع به تولید و پخش مت‌آمفتامین (شیشه) ‌کند اما رفته رفته به این کار آلوده شده و به زندگی جنایتکارانه روی می آورد که او را تبدیل به سرکردهٔ یکی از بزرگترین گروه‌های مافیای مواد مخدر در جنوب ایالات متحده می کند.

داستان دو برادر که یکی از آنها به جرم قتلی که انجام نداده به اعدام محکوم شده و برادرش خود را به زندان می‌اندازد تا با استفاده از نقشه‌ای که قبلا طراحی کرده او را از زندان فراری دهد...

شهر میستیک فالز، ویرجینیا سرشار است از زندگی، عشق، خطر و مشکلات فراوان . پس از اینکه دختری نوجوان توسط دو برادر خون آشام دریده شد, موجودات ترسناکی در این شهر نمایان شدند.

یک خانواده تشنه قدرت از خون آشامان در صددیافتن فرصت ورود به شهری هستند که خود آن را بنا ساخته اند. و قصد دارند بر مردمی که سالها آنها را آزار داده اند ,تسلط بیابند.