«سیلویا بروم» (کیدمن)، زن سفیدپوستی که در افریقا به دنیا آمده و بزرگ شده، در سازمان ملل مترجم است. یکی از زبان هایی که «سیلویا» به آن آشنایی دارد، «کو» است و یک روز در تالار مجمع عمومی سازمان ملل به طور اتفاقی از حرف های مردی که به زبان «کو» صحبت می کند با خبر می شود که بر ضد جان «زوانی» (کامرون) حاکم مستبد ماتوبو توطئه ای در جریان است...
فیلم که بر اساس رمان بازرس مایگرت ساخته شده است ، درباره‌ی بازرس پلیسی به نام جولز مایگرت است که تلاش دارد یک پرونده‌ی جنایی بسیار پیچیده را در یک منطقه‌ی دورافتاده حل نماید. اما…
داستان کارآگاهی به نام مایگرت که پرونده قتل یک کنتس و یک زن هندی را مورد بررسی قرار می دهد و یک راز تاریک پنهان را پیدا می کند که او را به گذشته پیوند میزند.
«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند.
چهار دزد بانک که خود را «رئیس جمهورهای سابق» می نامند، با ماسک های «رانلد ریگان»، «جیمی کارتر»، «ریچارد نیکسن» و «لیندون جانسن» سرقت های متعددی را مرتکب شده اند. «آنجلو پاپاس» (بیوزی)، مأمور FBI، مطمئن است که این چهار نفر از جمله ی موج سواران کالیفرنیای جنوبی هستند و همکارش، «جانی یوتا» (ریوز) را ترغیب می کند تا با هیئت مبدل، روانه ی منطقه شود و گروه چهار نفره را شناسایی کند.
مافیای ایتالیایی در نخستین مراحل قدرت گیری خود در منطقه است، و این موضوع اصلا به مذاق «جانی کاسپر» خوش نمی آید. «جانی» می خواهد «برنی برنبام» ، بزهکار خرده پا را تنبیه کند اما...
