دكتر روان‏شناس جوانى به نام « ادواردز » ( پك ) ، رئیس تازه‏ى یك آسایشگاه بیماران روانى ، جانشین « دكتر مرچیسن » ( كارول ) ، مى‏شود . « دكتر كنستانس پیترسن » ( برگمن ) كه دل به « دكتر ادواردز » باخته به رفتارهاى عجیب و غیر عادى او مشكوك مى‏شود ، و خیلى زود پى مى‏برد كه او « دكتر ادواردز » واقعى نیست...

دختر جوانى به نام « چارلى » متوجه می شود که دایی ش چارلی که همنام او ست،ظاهراً از هویت دیگری غیر از آنچه که نشان می دهد، برخوردار است.

“بالستررو”، معروف به “مانى”، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏ هاى شبانه، به دلیل شباهت زیادش با یک خلافکار، به اشتباه دستگیر مى‏ شود و…