سونیک، ناکلز و تیلز در این قسمت با رقیبی روبه‌رو می‌شوند که تا به‌حال مثل او را ندیده‌اند. شدو، دشمنی با قدرت‌هایی بی‌مانند، قدرت‌هایی که آن‌ها را مجبور می‌کند از کسی که انتظارش را ندارند، کمک بطلبند.
خداوند (فریمن) بر «اوان باکستر» (کارل)، نماینده ی کنگره ی امریکا ظاهر می شود و به او فرمان می دهد که برای آمادگی در مقابل سیلی عظیم که در پیش است یک کشتی بزرگ بسازد...
گربه حیوان منزوی‌ای است، اما زمانی که این گربه خانه‌اش توسط سیل نابود می‌شود، به ناچار سوار قایقی می‌شود که حیوانات دیگری نیز در آن هستند و بر خلاف تفاوت‌هایشان، مجبور است با آن‌ها همکاری کند.
البافا، دختری جوان که به دلیل پوست سبزش درک نمیشد، یک دوستی نامحتمل اما عمیق با گالیندا، دانشجویی با تمایل ناگسستنی به محبوبیت، ایجاد می‌کند. پس از برخوردی با جادوگر اُز، رابطه‌شان به زودی به یک دو راهی می‌رسد چون زندگی‌شان شروع به گرفتن مسیرهای بسیار متفاوت می‌کند.
داستان حمله ناگهانی ولف، اربابی زیرک و خائن اهل روهان که به دنبال انتقام مرگ پدرش است و پادشاه روهان یعنی هلم همرهند و مردم‌اش را مجبور به مقاومت و مقابله در هورنبرگِ باستانی می‌کند.
دیمین وین با دستور "عدم قتل" که از جانب پدرش، بتمن صادر شده مشکل دارد. او سرانجام به این پی می برد که سرنوشتش شاید در گروهی مخفی به نام "محفل جغدها" نهفته شده باشد.
