پس از آنکه پاپا اسمورف توسط گارگامل و رازامل ربوده می‌شود، اسمورفت بقیه اسمورف‌ها را رهبری می‌کند تا او را نجات دهند.

این انیمیشن داستان زندگی شخصیت گربه ی شمشیرزن سری انیمیشن های «شرک» را به تصویر می کشد. ماجراهایی که نهایتا او را به سمت شرک و دوستانش هدایت می کند.

وقتی کینگ ( جان Cleese ) از سرزمین دور , دوردست‌ها می‌میرد , شرک زمخت ( مایک مایرز ) جانشین آنی تخت و تخت می‌شود . با این حال , شرک تصمیم می‌گیرد تا وارث قانونی " جاستین تیمبرلیک " ( جاستین تیمبرلیک ) را در پادشاهی دور با " الاغ " ( ادی مورفی ) و " Puss " ( آنتونیو باندراس ) پیدا کند تا بتواند به خانه محبوبش در باتلاق با فیونا ( کامرون دیاز ) بازگردد . در همین حال , شاهزاده Charming