شصت و پنج سال پس از اینکه قاتلی نقابدار ساکنان شهر کوچکی را به وحشت می اندازد، قتلهایی دیگر آغاز می شوند. آیا قتلها کار یک مقلد است یا چیزی شیطانی در جریان است؟
شان، شوهر آنا موقع دویدن در پارک مرکزی سکته می کند و می میرد. پس از گذشت ده سال، در جریان یک مهمانی خانوادگی ناگهان سرو کله ی پسرکی ده ساله پیدا می شود که ادعا می کند «شان» است، همان شوهر «آنا» که ده سال پیش درگذشته بود...
شیکاگو. شبی در یک مهمانی، مردی از طبقه ی کارگر به نام «تام» (بیکن) به شوخی از خواهر زنش، «لیزا» (داگلاس) می خواهد که او را هیپنوتیسم کند. «تام» خیلی زود برآشفته از خواب مصنوعی می پرد و از همان شب، و روزهای بعد، در خواب و بیداری، تصاویر تکه تکه و مبهمی که گه گاه جلوی چشمش جرقه می زنند، راحتش نمی گذارند....
