داستان یک فروشنده به‌نام کلیف که مدام در سفر است و هدف‌اش تأمین یک زندگی بی‌دغدغه برای خانواده‌اش است اما پس از برخوردِ اتفاقی با یک همکار قدیمی به‌نام ریکی، به یکباره همه چیز تغییر می‌کند و...
مورگان کودکی است که به طور مصنوعی تولید شده و پس از یک ماه از زمان تولدش قادر به راه رفتن و صحبت کردن می‌باشد. اما این کودک هنگامی که بزرگ می‌شود مشکلاتی را پدید می‌آورد که…
در ادامه قسمت اول، کورا و مبارزان باقی‌مانده به همراه مردم آماده می‌شوند تا از ولت در برابر حکومت دفاع کنند. در همین زمان که حکومت راهی می‌شود تا جلوی شورش در حال رشد را بگیرد، مبارزان با گذشته‌شان روبه‌رو می‌شوند و انگیزه‌شان برای جنگیدن آشکار می‌شود.
دارتانیان مجبور می‌شود با ملیدی متحد شود تا کنستانس را که جلوی چشمان‌اش ربوده شد را نجات دهد. اما با شروع جنگ و پیوستن آتوس، پورتوس و آرامیس به جبهه‌های جنگ...
داستان یک کارآگاه اهل شیکاگو به‌نام دن لاوسن که به اسکاتلند سفر می‌کند تا به کارآگاه بویدِ اسکاتلندی در خصوص فعالیت دوباره یک قاتل سریالی که خود لاوسن پنج سال پیش در شیکاگو پرونده‌اش را نتوانست حل کند، کمک کند.
پس از آنکه پو قرار شد رهبر معنوی دره صلح شود، حالا باید جنگجوی اژدهای جدیدی پیدا کند و آموزش دهد. در همین زمان یک جادوگر قصد دارد تمام دشمن‌های قبلی پو که آن‌ها را به دنیای ارواح فرستاده بود برگرداند تا...
