این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

بلا سوان از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده و به زودی قصد ازدواج با ادوارد را دارد اما ویکتوریا خون‌آشامی که بلا سوان را عامل اصلی مرگ نامزدش جیمز می‌داند بار دیگر بازگشته. او این بار قصد دارد با ایجاد ارتشی از تازه متولد شده‌ها (خون‌آشام‌هایی که به تازگی به خون‌آشام تبدیل شده‌اند) انتقامی سخت از بلا و خانواده کالن بگیرد. اما خواهر ادوارد، آلیس به لطف قدرت آینده بینی خود پی به این موضوع می‌برد و…

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

در طی سال 1987، رباتی بنام “بامبلبی” بدنبال سرپناهی در یک شهر ساحلی واقع در کالیفرنیا می‌گردد. "چارلی"، دختری که بزودی هجده ساله خواهد شد و به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در دنیا است، او را زخم‌خورده و شکسته پیدا میکند و به او کمک میکند تا.

انسان ها و ترانسفورمرها مدتی است که در حال جنگ هستند و دیگر خبری از اُپتیموس نیست. اکنون کلیدی برای نجات زمین مانده است و آن هم در اعماق این کره دفن شده است و ...

یک مکانیک به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند...

اتوبوت ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

سام ویتوسکی اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

سام یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

مایلز مورالز یک نوجوان اهل محله بروکلین شهر نیویورک است. پیتر پارکر در دنیای مایلز از دنیا رفته اما مایلز متوجه می‌شود که پیتر پارکر دیگری در بعد دیگری وجود دارد و از او درخواست می‌کند تا به او آموزش دهد که او چگونه به مرد عنکبوتی تبدیل شود…