مرد میان سالی به نام «دان جانستن» (مورای) روزی نامه ای به دستش می رسد که نویسنده اش مدعی شده بیست سال پیش از او صاحب پسری شده و احتمالا همین حالا این پسر دنبالش می گردد. ابتدا «دان» اهمیتی به این نامه نمی دهد اما بعد به اصرار همسایه اش، «ونستن» (رایت)، مردی اهل اتیوپی، راهی سفر می شود تا دریابد کدام یک از زنان سابق زندگی اش آن نامه ی کذایی را فرستاده است...
گنگستری به نام بارت، دنی را از کودکی نزد خود نگاه داشته و به او آموخته تا هم چون یک سگ به دشمنانش حمله کند و در صورت لزوم آنها را بکشد. دنی وقتی با پیانیستی نابینا به نام سام آشنا می شود، شروع به شناختن زندگی واقعی می کند. سام به واسطه موسیقی دنی را با لذت هایی آشنا می کند که تا آن زمان نچشیده است. بعد از یک سو قصد به جان بارت، دنی که او را مرده می پندارد، به نزد سام می رود. سام و نادختری نوجوانش به او پناه می دهند اما بارت می خواهد سگش را پس بگیرد و..
«لوسی» (بولاک) که در بلیت فروشی قطار شهری کار می کند، در آرزوی ازدواج با «پیتر» (گالاگر)،یکی از مسافران است. روزی «پیتر» به داخل ریل های قطار می افتد و «لوسی» او را نجات می دهد. اما «پیتر» بر اثر شدت ضربه به حال اغما می رود. خیلی زود همه او را نامزد «پیتر» می پندارند و «لوسی» نیز ابتدا سعی می کند واقعیت را بگوید اما بعدتر از بازی در نقش نامزد «پیتر» لذت هم می برد...
