نیکولاس کیج که از نظر مالی در مضیقه قرار دارد, موافقت می‌کند که در جشن تولد یک فرد میلیاردر، شرکت کند و در ازای آن، مبلغ بسیار زیادی دریافت می‌نماید. اما مشخص میشود که او جاسوس سازمان CIA بوده و از طرفی دیگر ....
«جو» (کیج) آدم کشی حرفه ای است که برای انجام چهار قتل به بانکوک می رود. اما او بر خلاف قواعد کارش، از طرفی جوانی به نام «کنگ» (یامنارم) را زیر پر و بال خود می گیرد و از طرف دیگر به دختری کر و لال به نام «فون» (یانگ) علاقه مندی می شود که در یک داروخانه کار می کند...
ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می‌شوند. اما وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می‌شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.
یک افسر پلیس به نام "سارچی" که زندگی پر مشغله ای دارد ، درگیر یک پرونده قتل سریالی هولناک می شود اما به دلیل اینکه به تنهایی قادر به حل این پرونده عجیب نیست، تصمیم می گیرد از یک کشیش متخصص در جن گیری کمک بگیرد اما…
