خرس پدر به همراه پسرش شی ها (Xi Ha) در یک بیابان زندگی میکردند تا اینکه این توله خرس جوان توسط یک جنایتکار شکار شده و در بازار سیاه فروخته میشود. حالا پدر این خرس در جستجوی او وارد یک شهر بزرگ میشود تا او را نجات دهد. او برای نجات پسرش با سگی جاسوس به نام هنگ تی (Heng Te) همکاری میکنند. آیا او میتواند پسرش را نجات دهند؟