پاپی متوجه می‌شود که برنچ زمانی به‌همراه برادرانش یعنی فلوید، جان دوری، اسپروس و کِلی عضوی از گروه موسیقی پسرانه «بروزون» بوده. حالا با دزدیده شدن فلوید، پاپی و برنج با هم پا به سفری می‌گذارند تا فلوید را پیدا کنند و گروه را دوباره پیش هم برگردانند.

پاپی و برنچ و دوستانشان برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراروانی مواجه می‌شوند که…

پس از اینکه برگن ها به روستای ترول ها حمله میکنند، پاپی شاد ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده بهمراه دوستش برنچ عازم سفری میشوند تا دوستانشان را نجات دهند…