در دنیایی که خرس‌ها درون شهرها و جوندگان زیر زمین زندگی می‌کنند، موشی به نام سلستین به واسطه منافع مشترک، با یک خرس شهر‌نشین تهی‌دست به نام ارنست، رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند و…