جسی پینکمن پس از آنکه موفق می‌شود از چنگ جک و دار و دسته‌اش بگریزد، باید با پلیس و آشفتگی‌های درونی خود هم کنار بیاید.

داستان والتر وایت (برایان کرانستون) دانشمند شیمی زحمتکش و بی‌حاشیه ای را به تصویر می‌کشد که دبیر دبیرستان با حقوق كم است. وایت در سالگرد تولد 50 سالگی خود متوجه می‌شود مبتلا به سرطان ریه مرحله سه است. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد میخواهد پیش از فرارسیدن مرگش، برای تأمین مالی خانواده‌اش به همراه دانش‌آموز رفوزه پیشین خود، جسی پینکمن (آرون پال) شروع به تولید و پخش مت‌آمفتامین (شیشه) ‌کند اما رفته رفته به این کار آلوده شده و به زندگی جنایتکارانه روی می آورد که او را تبدیل به سرکردهٔ یکی از بزرگترین گروه‌های مافیای مواد مخدر در جنوب ایالات متحده می کند.