داستان پسری به‌نام پاگنول که در طبقه متوسط در مارسی بزرگ شد و تبدیل به یکی از فیلمسازها و رمان‌نویس‌های معروف دهه سی تا پنجاه شد.

یک شعبده باز فرانسوی مدتی از کار کناره گیری کرده و به اسکاتلند سفر میکند. او در آنجا با دختری جوان آشنا میشود و این آشنایی برای همیشه زندگی آن دو را تغییر میدهد…