در قرن هجدهم میلادی, یسوعیان اسپانیایی تلاش می کنند تا مانع برده گی یک قبیله سرخ پوست مناطق دورافتاده آمریکای جنوبی شوند,که در شرف استعمار نیروهای طرفدار برده داری پرتقال هستند.

کامبوج، سال 1975. با ورود خمرهای سرخ به "پنوم پن"، «سیدنی شابرگ» (واترستن)، خبرنگار آمریکایی و دیگر روزنامه‌نگاران خارجی به یک اردوگاه جنگی منتقل می‌شوند و شاهد اعدام عده‌ای از اسیران هستند. پس از آن که «دیت پران» (نگور)، راهنما و مترجم «سیدنی» خمرهای سرخ را متقاعد می‌کند تا روزنامه‌نگاران را رها کنند، این عده به سفارت فرانسه پناه می‌برند و...

یک مرد و زن در حالی از خواب بیدار می‌شوند که خود را گرفتار در یک سرداب می‌بینند. در حالیکه رباینده آن‌ها از نظر روانی آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، نکته مبهم این آدم ربایی آشکار می‌شود...

پس از پایان آپارتاید، اسقف اعظم دزموند توتو با یک قاتل بی رحم که به دنبال رستگاری است ملاقات می کند...