داستان نوازنده‌ای که در جنگل بر روی ضبط آلبوم کار می‌کند و به اتفاق، مجموعه‌ای نوار کاست پیدا می‌کند که در آن یک زن به دنبال یک افسانه محلی است و توسط یک مرد و سگ خبیث‌اش شکار می‌شود. این اتفاقات برای موزیسین نیز رخ می‌دهد و...