یک افسر پلیس مصری به اسم «ژنرال یوسف المسری» در شهر کاراموز زندگی می‌کند. داستان فیلم به سلطنت پادشاه فاروق قبل از سال 1952 بازمی‌گردد که در بخش مستعمره‌ی انگلیس در مصر انقلاب رخ داد. افسر پلیسی که به زندان افتاده و تنها در صورتی آزاد می‌شود که قبول کند تا با یک گروه مرموز مصری مبارزه کند.