هیولاها برای بالا بردن قدرت شهرشان، کودکان را می‌ترسانند اما از مواجهه‌ی مستقیم با آنها هراس دارند چراکه ممکن است آلوده شوند. در این میان، دختر بچه‌ای وارد شهر آنها می‌شود و تحولات بسیاری در آنجا به وقوع می‌پیوندد.

یک موسیقی‌دان که شور و اشتیاق خود را برای موسیقی از دست داده‌است از بدن او منتقل می‌شود و باید راه خود را با کمک یک روح کودک در مورد خودش پیدا کند .

رایلی دختری 11 ساله و شاد است که بخاطر شرایط خانوادگی، مجبور می شود به همراه پدر و مادرش به شهر سان فرانسیسکو نقل مکان کند. او در این شهر جدید باید دوست جدید پیدا کرده و وضعیت خودش را با محیط جدید تطبیق دهد. با این‌حال 5 احساس مهم ذهن او شامل "خوشی"، "ناراحتی"، "خشم"، "ترس" و "انزجار" قادر نیستند در موقعیت جدیدی که رایلی در آن قرار گرفته مدیریت همیشگی شان را بر ذهن او داشته باشند و دائما در حال کشمکش هستند، اما...

پیرمردی در شهری بزرگ زندگی می کند و از کل جامعه فاصله گرفته است و در تنهایی به سر می برد. خانه ی کوچک او در میان آسمان خراش هایی است که هر روز بلندتر می شوند و اکنون شهرداری می خواهد خانه ی او را تخریب کند و تخلیه کند. اما پیرمرد حاضر نیست خانه اش را به هیچ وجه ترک کند ، به همین علت با هزاران بادکنکی که به خانه اش وصل کرده است آن را به پرواز در می آورد تا سفر پر ماجرایی را آغاز کند. اما…