اواخر دهه ی 1930. »لنسی هوارد« (رابینسن)، قمارباز حرفه ای و همیشه برنده، سی سال است که سلطان پوکر شناخته می شود. او به نیو اورلیانز می آید؛ جایی که استعداد جدیدی به نام »کید« (مکویین) همه را مات و مبهوت بازی اش کرده است...

سرگذشت قهرمان سیاه پوست بوکس، «روبین «هاریکین» کارتر» (واشینگتن) که بی گناه نوزده سال را در زندان گذراند...

وکیلی جوان به نام «آرتور کرکلند» (پاچینو)، در کارش دچار دردسرهای بسیاری می شود؛ به خصوص وقتی که تصمیم می گیرد دفاع از «قاضی فلمینگ» (فورسایت) را - به اتهام هتک حرمت - بر عهده گیرد...