یک خواننده‌ی سوپراستار و دستیار خیلی نزدیکش ، طرحی را شروع می‌کنند که ممکن است دوره‌ی شغلی آن‌ها را تغییر دهد و…

کاترین نیوبری یک مجری افسانه ای و پیشگام است که در برنامه گفتگو محور “آخر شب” کار می کند. هنگامی که او به یکباره به زنی محکوم می شود که از زنان دیگر متنفر است، تصمیم می گیرد که تغییراتی در برنامه های خود ایجاد کند. در همین راستا، او زنی به نام مالی را به تیم نویسندگی خود اضافه می کند و به این ترتیب، مالی به تنها زنی تبدیل می شود که در تیم نویسندگی کاترین قرار می گیرد. این در حالی است که مالی به خاطر سن و سال و پس زمینه های فرهنگی، تفاوت های زیادی با کاترین دارد. در حین حال، کاترین متوجه می شود که شبکه قصد دارد شخص دیگری را جایگزین او کند. در طرف دیگر، مالی هم می خواهد ثابت کند که هدف او بر هم زدن تیم نویسندگی این برنامه نیست بلکه می خواهد به کاترین کمک کند تا شو و حرفه اش را نجات دهد. اعمال مالی در نهایت اثرات بزرگی در زندگی کاترین ایجاد می کند و باعث ایجاد تغییر در او می شود…