زن و شوهری که از مرگ اخیر دختر خود غمگین هستند در ونیز هستند که با دو خواهر مسن روبرو می شوند که یکی از آنها روانی است و هشداری را از آن طرف می آورد.

توماس جروم نیوتن یک بیگانه انسان دوست است که برای گرفتن آب سیاره در حال مرگ خود به زمین می آید. او یک شرکت با تکنولوژی بالا راه اندازی می کند تا بتواند میلیاردها دلار مورد نیاز برای ساخت یک فضاپیمای بازگشت را بدست آورد و با مری لو ، دختری که عاشق اوست ، ملاقات می کند.

پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش کوچک تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...