داستان شوالیه‌ای که در دنیای قرون وسطایی‌ای مدرن، متهم به جرمی می‌شود که انجام نداده و تنها کسی که می‌تواند بی‌گناهی او را ثابت کند نیمونا است. یک نوجوان شیطان و موجودی تغییر شکل دهنده که شوالیه قسم خورده است تا گونه‌ی او را نابود کند.

هنگامی که یک رویداد و اتفاق غیرمنتظره جهان را در معرض خطر قرار می‌‎دهد ، لنس استرلینگ بهترین و حرفه‌ای‌ترین مامور مخفی در دنیا ، می‌بایست با مخترعی عجیب و غریب به نام والتر همراه شود تا جهان را نجات دهند. اما…