ژائوهی و شاگرد سابق استادش باید با کمک یکدیگر بی‌گناهی استادشان را ثابت کنند و جلوی یک جنگ تمام عیار میان انسان‌ها و ارواح را بگیرند.

در دنیای شلوغ بشر انواع مختلفی از اجنه با صلح و آرامش در کنار انسان ها زندگی میکنند. لو شیائو هی یک گربه شیطانی است که خانه او در جنگل نابود شده و حالا اون حیران و سرگردان شده است. او به کمک انسان ها و دوستانش باید به دنبال سرپناهی برای خود باشد اما…