داستان پسری ناشنوا به‌نام بوی با قوه تخیل بسیار قوی که پس از به قتل رسیدن خانواده‌اش، توسط شخصی اسرار آمیز تعلیم می‌بیند تا تخیلات بچه‌گانه‌اش را سرکوب کند و به آدمکشی بی‌رحم تبدیل شود.