جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیاسید انگلیس هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می شود اما پانچ از مشکل دائم الخمری رنج می برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، جودی به دنبال انتقام جویی از همسر سابق خود و محل زندگی دخترشان با کمک یک فرقه نیهیلیستی کودکان است …