داستان این فیلم انیمیشنی از آنجایی شروع می‌شود که هزاران سال پس از درگیری میان الف‌ها و اورک‌ها ، آنها توسط یک بلور جادویی با یکدیگر متحد می‌شوند تا بر جهان تسلط داشته باشند. اما به مرور زمان و پس از از بین رفتن آن بلور جادویی صلح و پیمان میان آن‌ها از بین می‌رود و حالا ماجراهای جالب و عجیب و غریبی میان آن‌ها به وقوع می‌پیوندد و…