داستان یک جاسوس بین‌المللی (کوین کاستنر) را روایت می کند که قصد دارد دست از کارهای خطرناک بردارد و با همسر و دخترش که مدت‌ها از آنها جدا بوده روابط بهتری برقرار کند، اما ابتدا باید آخرین ماموریت خود را به پایان برساند.
این فیلم داستان دو دوست را روایت می کند که هر دو مامور سازمان سیا هستند و به تازگی رابطه ای را آغاز کرده اند اما بزودی متوجه می شوند که هر دوی آنها عاشق یک دختر شده اند و اینجاست که جنگ بین دو دوست صمیمی آغاز می شود و ...
دو سال بعد از این که کول از دست یک فرقه شیطانی زنده ماند و جان سالم به در برد , هم اکنون او با کابوس دیگری دست و پنجه نرم میکند: دبیرستان . و شیاطین از گذشته اش؟ . هنوز زندگی را به کامش جهنم میکنند....
در جنگ علیه ماشین‌ها در آینده، یک نیمه‌انسان نیمه‌ماشین پیش از حمله به اسکای‌نت نزد جان کانر می‌آید. اما او به کدام جناح وفادار است و آیا می‌توان به او اعتماد کرد؟
