پس از انفجار کارخانه ای، دو دانش آموز با یک کودک مرموز روبرو می شوند و انگیزه ای از عشق را برمی انگیزند که ناشی از ناامیدی از زندگی روزمره آنهاست...

در سرزمین ایولف، مردم دیگر بزرگ نشده و صدها سال عمر می‌کنند. اما هنگامی که جنگی سخت در این سرزمین به وقوع می‌پیوندد ، نوجوانی به نام ماکیا تلاش می‌کند تا از سرزمین خود فرار کند و بدون خانه در جنگلی تاریک تنها می‌ماند. در این بین او با اریال آشنا می‌شود که والدینش را از دست داده و به نگهبان او تبدیل می‌گردد. این انیمیشنی به داستان این دو نوجوان می‎پردازد، هنگامی که اریال بزرگ شده درحالی که ماکیا تغییری نمی‎کند و…