داستان پیرمردی به‌نام میلتون که در شهری کوچک در پنسیلوانیا، یک زندگی معمولی دارد. تا اینکه روزی یک بشقاب پرنده به‌همراه مسافر فضایی‌اش در حیاط خانه میلتون سقوط می‌کند و...

اگنس یک مادر کنجکاو هست که علاقه شدیدی به حل پازل دارد، تا اینکه روزی زندگی او به طور کلی تغییر میکند و اگنس وارد دنیایی جدیدش میشود...