داستانی آمیخته با عشق جوانی و موسیقی اسرار آمیز درباره رادیویی که توسط پدری به یادگار گذاشته شده و شخصیت زن داستان را به اعماق دنیایی مخفی راهنمایی می کند...
فیلم درباره دختر و پسری است که سرنوشتشان در طی دورانی که تعادل آب و هوایی به هم خورده به هم پیچیده می شود. هوتاکا موریزاکی، دانش آموز دبیرستانی که از خانه در جزیره ای در ژاپن فرار کرده، هینو آمانو را می بیند، دختری با قدرتی مرموز که می تواند تنها با دعا کردن هوا را آفتابی کند.
دو نوجوان به نام‌های تاکاکی و آکاری که در یک کلاس مشغول به تحصیل هستند، با گذشت زمان به دوستان صمیمی یکدیگر تبدیل می‌شوند. این در حالی است که رابطه صمیمانه آنها در مواجهه با چالش‌های مختلف، به طور جدی محک می‌خورد و...
یتسوها میامیزو دانش‌آموز دبیرستانی در ژاپن که از زندگی در روستا خسته شده، آرزو دارد در زندگی بعدی خود تبدیل به پسری خوش‌سیما در توکیو شود. تاکی تاچیبانا نیز یک پسر نوجوان دبیرستانی اهل توکیو است. زمانی که یک ستاره دنباله‌دار به زمین نزدیک می شود، آرزوها و زندگی آنها دستخوش تغییر می گردد و در یکی از روزها تاکی و میتسوها متوجه می‌شوند که بدنشان با یکدیگر تعویض شده است و…
در یک روز بارانی، پسربچه‌ای 15 ساله که آرزو دارد در صنعت تولید کفش فعالیت کند، در باغ ملی «شینجوکو گیوئن» با زنی 27 ساله آشنا می‌شود و با او رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کنند که...
