در پی حمله «گاریبالدی» به سیسیل، شاهزاده سالینا، «دون فابریتسیو» (لنکستر)، می‌پذیرد که برادرزاده محبوبش «تانکردی» (دلون) به ارتش «گاریبالدی» بپیوندد. در سفر هر ساله شاهزاده و خانواده‌اش به ییلاق، «تانکردی» هم به آنان می‌پیوندد و دل به «آنجلیکا» (کاردیناله)، دختر «دون کالوگرو» (استوپا) می‌بندد…

"ماریو" مردی خجالتی و تازه وارد به لیورنو،با زنی گریان بر روی یک پل به گفتگو می نشیند.آن زن،"ناتالیا" سالهاست که منتظر بازگشت عشق خود است.به مدت سه شب او با "ناتالیا" همراهی می کند،با او می رقصد و سرگرمش می کند.او عاشق می شود اما آیا می تواند "ناتالیا" را از گذشته اش جدا کند...

داستان "لودویگ"،پادشاه باواریا از زمان تاجگذاری در سال 1864 تا مرگش در سال 1886 به عنوان یک قهرمان...